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智能制造引爆MES,產品化成未來發力點

[摘要]“很多工廠都拿到1000萬元補貼了,你還不知道智能工廠?“

“很多工廠都拿到1000萬元補貼了,你還不知道智能工廠?“

在過去的兩三年里,這應該是中國軟件網在企業信息化、數字化領域感受到的最為“刺激”的問話了。

這意味著什么?

中國軟件網為此進行了調查,并對一些業界資深人士進行了深入采訪:

創新黑馬基金合伙人、原用友網絡高級副總裁鄭雨林

中國軟件網、海比研究副總裁汪劍眉博士

上海七通智能科技股份有限公司創始人&CEO武荷銀

我們發現:

智能制造政策和企業內需的共同推動,企業應用開始從ERP為核心轉向以MES為核心;

MES市場的爆發引來眾多廠商參與,廠商側良莠不齊,競爭格局比較混亂;

SaaS是MES發展的一大熱點,是市場走向中小制造企業、獲得更大發展的重要契機;

產品化、交付團隊、集成能力是MES廠商取得競爭力的關鍵要素。

智能工廠引爆MES

7月13日,國務院總理李克強在其主持召開的經濟形勢專家和企業家座談會上指出,要大力發展工業互聯網。

6月30日,工業和信息化部辦公廳發布《工業互聯網專項工作組2020年工作計劃》;也是在今年上半年,3月6日,還是工信部辦公廳,發布了“關于推動工業互聯網加快發展的通知“。

……

中國軟件網調查發現,從中央部委等國家層面,工業互聯網的推動政策一直不斷。自從2015年提出中國制造2025戰略之后,國務院、工信部等幾乎每年都要出臺至少一個相關文件。

在地方政府層面,各地也早已行動。例如,廣東省出臺支持企業“上云上平臺”加快發展工業互聯網的若干扶持政策(2018-2020年)“。在這個政策中,明確規定,對于企業實施智能制造、工業互聯網等相關軟件給予補貼,最高可以到整體費用的30%。

不僅廣東,全國各地都在落實國家互聯網+制造的專項行動計劃。上海、浙江,江蘇等全國各地政府部門也推出了相應的政策,都對開始對實施數字化解決方案給予政策優惠,甚至發放相應的代金券。

中國軟件網在采訪中了解到,從現在的落實情況,補貼較多的就是智能制造部分:各級政府都在對智能工廠、數字車間建設進行有力補貼,一般可達到項目費用的30%。有的甚至更高。

值得注意的是,對于國內的很多中大型制造企業而言,已有一定的信息化基礎,尤其是已經部署了用友、金蝶、浪潮等公司的財務軟件、ERP。

不過,中國軟件網發現,這些企業中現在已上MES的企業卻并不是很多。

好消息是,經過MES市場多年的普及教育,現在他們都開始有愿意,要在企業中實施MES。

隨著競爭的加劇,以及對產品品質要求的提升,制造企業開始希望實時掌握產線運轉狀態及產出效率,開始采取措施避免因錯誤投料及錯誤設定造成不良產出,開始重視實時監控產線與單元設備運作狀態并能適時預警、實時監控生產過程及最終產出的質量狀況,并實時預警或停機。

這些都是MES能解決的實際問題,這也是制造企業開始主動應用MES的內在動力。他們希望,通過MES將車間生產數據和ERP打通,實現生產管理效能的大幅度提升。

新基建等強有力的政策措施,疫情帶來的數字它熱潮,以及與企業自身內需的疊加,引發了眾多制造企業開始大力加強數字車間、智能工廠的投資熱情。

作為一名企業服務領域的專業投資者,鄭雨林現在對工業互聯網、智能制造非常關注。他認為,這是未來2B行業新物種誕生的重要賽道,數字車間、智能工廠將會產生大量的新需求。

而數字車間、智能工廠,非常重要的部分就是MES的建設。

海比研究的調研數據也表明,25.1%的制造企業對MES比較關注。在整體數字化應用系統中,需求熱度也排在前列。

Q:貴公司2020年關注哪些應用?

(N=300,單位:%)

資料來源:海比研究,2020

 MES廠商一地雞毛

MES需求的爆發吸引了眾多廠商加入這個市場。尤其是近五年,大量MES廠商涌現。

但中國軟件網發現,不像ERP、財務軟件,國內已形成非常成熟的市場競爭格局。國內MES軟件目前的競爭格局非常不明朗。

據中國軟件網、海比研究副總裁汪劍眉介紹,從當前MES廠商的參與主體來看,國內市場上主要有五類廠商。

一類是有ERP背景的廠商,例如七通智能、鼎捷等,但像SAP、用友、金蝶等很多ERP大廠本身卻并沒有推出MES產品;一類是從自動控制拓展而來的廠商,例如浙大中控、寶信軟件等;一類是做PDM、PLM出身的廠商,如CAXA、開目、達索、西門子等;一類是專門做MES的獨立廠商,如蘭光創新、比鄰、艾普工華等;一類是行業性的廠商,如安尼梅森、寶弛信等。

汪劍眉認為,當前中國MES市場的態勢呈現四大特點。

沒有規?;?,小廠商眾多,這是中國軟件網觀察到的、當前MES市場競爭的第一大特點。

據海比研究估計,國內MES廠商可能有上千家左右,但基本上為定制型的廠商,收入規模較小,能達到1000萬元以上的廠商不多。

區域性、行業性特征明顯。這是中國軟件網發現的MES市場第二個特點。

很多MES廠商都專注于某個細分行業,或者力量集中于某個地區。全國性的覆蓋面廣泛的廠商非常少。

定制化、項目化是中國軟件網發現的MES市場的第三個特點。

當前大部分MES廠商采用定制化、項目制的交付方式,本身還沒有形成比較標準的、成熟的MES產品。

國內MES市場競爭正朝集中化、品牌化方向發展,這是中國軟件網發現的第四個特點。

現在國內用戶的需求正迅速爆發,他們開始更注重品牌的選擇。同時,全國各地在落實補貼政策時,基本都采用政府推薦廠商資源目錄的做法。

這對于MES廠商品牌的形成有一個非常強大的促進作用,正促使國內MES市場的競爭格局向集中化、品牌化發展。

中國軟件網調查發現,從全球范圍來看,MES也沒有形成像ERP市場一樣的集中性品牌。

作為一個在ERP與企業信息化市場奮斗20年的老兵,一個長期奮斗在國內智能制造一線、MES領域的“追風少年”,七通智能CEO武荷銀認為,這其中的原因在于,之前中國的MES需求沒有爆發,這導致全球MES市場規模相對較小。其提供商主要集中在制造業發達的歐美、日本、臺灣等地方。并且,由于中國市場的缺失,導致MES廠商的全球化水平較弱。這是MES市場沒有像SAP、Oracle等特別知名的全球品牌的重要原因所在。

不過,武荷銀認為,隨著中國MES市場的啟動,將會改變這一局面。中國是全球最大的制造業所在地,這個市場的成熟會導致MES真正意義上全球市場的誕生。

而這終將會催生全球性的MES品牌。

SaaS模式是一次難得機遇

在武荷銀看來,MES市場即將“雄起”并誕生“國際大牌”的還有一個重要的戰略契機,即MES產品技術架構正迎來最重要的升級換代。

中國軟件網調查發現,絕大多數MES廠商的技術架構還是采用ERP時代的C/S架構。

這和現在IT技術日新月異,云計算、大數據、物聯網、人工智能、ARVR等新技術正快速落地應用的大潮流、大環境相比,MES廠商的整體技術架構比較落后。

武荷銀認為,造成這種情況的主要原因,就是MES廠商還在采用20年前做ERP的思路做市場做交付。他們大多數是“接一些定制項目 “。

并且,這種MES項目的個性化往往很強,定制化屬性非常強,整體產品復用度不高。

這種模式導致的結果是,MES廠商整體收入偏低,無法規?;瘡椭?,也無法支持大的研發投入。

事實上,這也是當前MES項目交付周期較長,成本較高,客戶滿意度也不高的重要原因。

阻礙MES市場規?;?、集中化最大的問題便是當前MES產品化不夠、交付不好。

在武荷銀看來,云計算技術、SaaS模式的出現,是一個MES廠商進行產品化、規?;l展的難得機遇。

一方面,采用云原生架構技術,能讓MES在標準化產品的基礎上,更加靈活、快速地實現個性化應用,在解決MES個性化問題上比傳統MES軟件前進一大步;

另一方面,SaaS的成本更低,部署和運維更加簡單,有利于MES在中小企業的推廣與普及。

兩三年前,SaaS模式在MES行業接受度還比較低。但中國軟件網發現,進入2020年,這種情況有了極大的改變:海比研究調查數據表明,大約有30%左右的用戶開始接受SaaS模式。

這既和CRM、ERP、協同辦公等領域的SaaS應用開始普及相關,也和新冠肺炎疫情的推動有關。

疫情的發生是一個催化劑,讓數字化、讓SaaS模式的接受度提升了一個檔次。

SaaS模式的最大特點就是規?;l展。中國軟件網、海比研究副總裁汪劍眉認為,MES市場的競爭格局或許會因此而出現拐點。

誰能抓住MES爆發的巨大機會

在傳統軟件時代,沒有哪家MES廠商實現了大規模發展;在云計算、人工智能時代,接受中國軟件網采訪的業內專家們一致認為,肯定會有廠商脫穎而出,成為市場上的最大贏家。

什么樣的廠商能抓住MES市場爆發的巨大機會呢?

鄭雨林是企業服務領域非常精準的投資人。他對什么樣的企業服務廠商能抓住機遇、什么樣的廠商有長期發展的潛力有著獨到觀察。他認為,智能制造、企業數字化最重要的是連接、數據、智能。

在鄭雨林看來,能抓住MES市場爆發機會、未來執大牛的廠商必須具備產品化、智能化、規?;桓度竽芰?。

綜合這些典型特征,中國軟件網調查發現,有ERP背景出身的廠商們或許最有可能脫穎而出。他們可能不是最先進入這個市場的,但卻是綜合競爭力相對突出的廠商。

以武荷銀所在的七通智能為例。這是一個典型的有ERP背景的MES廠商。七通智能成立于2007年,是用友ERP十多年以來銷售和實施的頂級合作伙伴。

中國軟件網發現,和其他類型的MES品牌廠商相比,像七通智能這樣的品牌,有著比較特別的競爭優勢。

這不僅是因為七通智能每年擁有六七千萬元左右市場收入,具備較大的規模。而是因為它擁有三個非常特別的競爭優勢。

第一,它們對自己MES的標準化、產品化異常執著。這在當前定制化盛行的MES行業,非常難得。

據武荷銀介紹,七通智能研發MES產品,是為了實現他心中“中國制造業升級“的初心,也是為了實現他想做一個軟件產品的夢想。

擁有大量的ERP客戶。在服務這些客戶的過程中,很多企業會向他們提出MES的需求。

但由于用友本身沒有MES產品,七通智能往往沒有很好地滿足客戶的這類需求。一直有產品夢想的武荷銀,開始有了做MES產品的念頭。

2016年,七通智能新三板上市,成功實現了融資。由此,擁有了一定資本的武荷銀開始正式進軍MES市場的工作。在他看來,這個市場空間足夠大,又能和自己的ERP業務實現互補,是七通智能未來發展的理想戰略。

由于是做標準化的財務軟件、ERP出身,七通智能非常重視MES的產品化。他們在2017年收購了一個臺灣的、產品化較好的MES廠商,并在2018年對這個產品的技術架構進行重構與升級,全部采用云計算的最新技術架構。

中國軟件網發現,一般項目型的MES廠商,很難做好產品化。七通智能之所以能做到,也是因為他們一直在做ERP業務。他們經歷了ERP項目的二次開發實施過程,對于ERP等企業軟件如何標準化有深入的思考,并且有自己的實踐經驗。

第二,七通智能擁有一套較為成熟的交付體系,以及比較全面的生態伙伴。

和市場上其他的MES廠商相比,由于七通長期做ERP項目的交付,他們形成一套比較成熟的、基于標準化產品的交付體系。從商務洽談、簽訂合同,到需求調研、二次開發,到部署上線、運營維護,他們形成了一套覆蓋MES產品全生命周期的實施方法論。

另一方面,和眾多市場上的單打獨斗的MES廠商相比,七通智能也和平臺技術廠商、ERP廠商、咨詢公司、服務廠商、渠道伙伴等逐漸形成了緊密的生態關系。他們能聯合在一起,為客戶提供一站式的服務。

在多年的企業信息化服務過程中,七通智能聚集了一批專業的MES顧問和實施服務人員。優秀的項目顧問和項目經理,這是當前MES廠商在客戶那兒交付成功、交付專業的最重要資源,也是核心競爭力所在。同時,除上??偛客?,七通智能在全國擁有杭州、蘇州、合肥、成都、西安、深圳等多個分支機構。實現服務的全方位、多渠道覆蓋,圍繞客戶提供有競爭力的專業服務。

第三,七通智能的MES產品,實現了與用友、金蝶、SAP、Oracle等四大ERP廠商的無縫連接。

與ERP系統實現無縫連接,打通MES與ERP兩大系統之間的數據集成,是一個MES產品能否在企業應用中真正發揮作用的關鍵所在。

很多MES廠商都沒有做到這一點。這會給MES在客戶交付時帶來一定的難點。

七通之所以能做到,也是因為他們一直在為企業提供ERP,做這些ERP的實施與二次開發服務。

此外,中國軟件網調查發現,七通智能在整體戰略布局上也有一個非常重要的優勢。即它能為制造企業提供全面的智能制造云服務。

七通智造云Q7-Cloud包含智能制造(Q7-MES)、智能倉儲(Q7-WMS)、智能排產(Q7-APS)、智能分析(Q7-BI)、智能聯控(Q7-BOX)等主要核心產品。它們組合在一起能為客戶提供一站式的服務,目前已應用于機械、電子、汽配、裝備制造、化工、半導體等多個行業。

正是憑著七通智能MES的獨特優勢,他們獲得了科陽光電、回天新材、毓恬冠佳汽車零部件、寶京汽車部件、天誠密封件等眾多制造企業的信賴。

汪劍眉則認為,也正是有這些獨到之處,才使七通智能在MES市場中擁有比較強的競爭優勢,是未來成為市場領導品牌的有力角逐者。

在她看來,以MES為核心,智能工廠、數字車間、智能制造等核心應用需求的爆發,會促使整個市場的競爭格局走向集中化和差異化。一方面,會有三至五個品牌在資本、產品、渠道等的優勢下開始搶占市場份額,與其他廠商拉開差距;另一方面,市場上也會同時存在擁有各具特色的廠商,他們能深度滿足市場上各種各樣的MES需求,也能真正激發整個MES市場的活躍度。

尤其值得注意的是,由于中美貿易摩擦,國內企業應用國外軟件的受到一定限制,國產化正成為一個重要機會。

作為行業的先行者,武荷銀較早的看到了這一未來趨勢,并一直踐行。“MES也是七通智能未來升級發展的核心戰略!“武荷銀希望,像七通智能這樣的國內品牌,要抓住機會持續提升自己的核心競爭力,不斷賦能企業,讓國產MES像國產ERP一樣,在市場中占據領導地位。




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