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Slack對微軟Teams,協同軟件的蛇象之戰

[摘要]蛇吞象還是象踩蛇,這是產品與生態的一場斗爭。
7月22日媒體報道,企業辦公協同軟件初創公司Slack向歐盟委員會投訴微軟,指控微軟在其團隊協作軟件產品Microsoft Teams產品營銷中存在不正當競爭行為。

Slack在投訴中稱,微軟濫用其市場主導地位,通過將Microsoft Teams與其應用廣泛的Office辦公軟件——Office 365捆綁,致使數百萬人被迫安裝Microsoft Teams,且無法刪除,從而影響了Slack的市場發展。

在數字時代,企業的協作、協同工作方式早就不是單純的電話、會議系統、IM等,而是依靠數字化的協同方式加快戰略決策,提高效率。

中國軟件網認為,以協同理念為核心,引爆硅谷的Slack,這次剛上Microsoft Teams,不是因為產品本身,而是因為在后疫情時代用戶需求擴大帶來的市場紅利,以及由此引發的產品變革浪潮。

蛇打七寸

Slack對Microsoft Teams的不正當競爭的投訴,可以說是一場最精準的戰爭,選對了對手,選準了時機。

第一, 在產品的定位上,Slack和Microsoft Teams基本相同。

Slack Technologies公司是一家企業辦公溝通協同軟件提供商。其產品Slack是一款企業協作應用軟件,集合聊天群組、大規模工具集成、文件整合以及統一搜索功能于一體,允許團隊和企業通過群組進行溝通,在國內,有人認為Slack類似國內的釘釘和企業版微信。

Microsoft Teams 是微軟發布的全新Office系列應用之一,是一款基于聊天的智能團隊協作工具,可以同步進行文檔共享,并為成員提供包括語音、視頻會議在內的即時通訊工具。

Slack和微軟Microsoft Teams都是以協同協作為核心 ,囊括了視頻會議、即時通信、群組協同、文檔共享、跨平臺工具、智能應用等功能的產品服務,是針對ToB市場,為企業用戶提供專業服務。

在國內協同辦公市場,致遠互聯、泛微網絡、藍凌軟件等專業企業已經在行業內經營多年??梢哉f,在協同辦公領域,中國是領先者。

Slack CEO斯圖爾特·巴特菲爾德(Stewart Butterfield)今年5月在接受采訪時曾表示:“微軟可能不懷好意地專注于殺死我們,而Microsoft Teams就是這樣做的一款工具。”

第二, 在 時機上 ,新冠疫情影響下,ToB協同軟件市場面臨擴展的良好機會。

2020年新冠肺炎給全球企業辦公方式造成的影響才剛剛開始顯現。由于全球不少國家目前還處于疫情焦灼期,且疫情的影響很難很快結束,為了盡可能地減少民眾感染,微軟、推特、臉書、亞馬遜、蘋果等企業安排員工在家上班,已經是當下最好的選擇。

市場的需求增加,在經過初期的蘿卜快了不洗泥階段后,未來必將重視辦公中的協同。Slack選擇此時針對Teams,時機是非常準確的。

第三, 在商業競爭上,找準了微軟常用的捆綁策略。

正像Slack CEO斯圖爾特·巴特菲爾德所言,已經在使用微軟Office生產力套件的人沒有機會嘗試Slack。

當然,這并不是微軟第一次被訴不正當競爭,在操作系統、瀏覽器、辦公軟件等多個領域,微軟被同業者起訴不正當競爭,主要因為微軟軟件產品與服務涉及面太廣了,可以利用不同的產品和銷售策略,贏得市場。

巴特菲爾德以及其他Slack高管希望歐盟迫使微軟將Slack從Office中移除,使其成為一個獨立的產品,同時對其收取“公平的價格”。

Slack對Microsoft Teams下手,可以說一個公司對陣一款產品。

雖然說,Slack Technologies是美國協同創新公司,2019年營業收入6.304億美元,同比增長57%,市值超過160億美元,牛氣沖天。但是與微軟這樣市值超過萬億美元,2020財年單單商業云服務收入就達到143億美元相比,就顯得微不足道了。

但是Slack依然被看好,這緣于其專注于協同,以及超過50%的年增長率。一一個公司對陣一款產品,在ICT領域非常常見。拐點常常在不經意間出現。

付費與免費的商業之戰

從商業模式上,Slack和Microsoft Teams有相同的地方,也有自己獨特的地方。

首先,Slack和Microsoft Teams都采用SaaS方式。

兩者都采用目前業內移動協同軟件服務最常用的SaaS方式,用戶按需訂閱,按使用付費。采用SaaS方式的好處是企業在云端維護、更新產品,用戶通過互聯網使用協同辦公服務,方便快捷。

其次,在收費與免費上,兩家公司卻玩出了精彩。

Slack對小型團隊采用免費使用的模式,而對其他用戶則采用了付費模式。

6月5日Slack Technologies公司公布了2021財年第一季度財報。從中可以看到Slack第一季度營收2.01億美元,GAAP運營虧損為7620萬美元,占總收入的37.8%。

財報數據顯示這家企業在商業模式上標桿地位。Slack Technologies一季度付費客戶超過12.2萬家,同比增長28%;經常性收入超過10萬美元的付費客戶963家,同比增長49%;使用共享渠道的付費客戶超過4.1萬戶,比上季度末的3.2萬多戶有所增長;超過75萬家機構使用免費或付費訂閱計劃,高于上季度末的66萬多家機構。

從Slack的2020財報來看,四季度營收為1.819億美元,同比增長49%;其中業用戶的訂閱費用是主要收入來源,2020財年Slack的付費用戶超過11萬名,同比增長25%。其中,893位年度經常性收入超過10萬美元的付費用戶,同比增長55%。從付費用戶來看,目前Slack的這個規模也在行業前列,這也是優于微軟Teams的一大因素。

雖然目前還處于虧損階段,但B端客戶的粘性很強,且付費用戶已形成一定的規模,Slack營收穩定并對上市后的表現充滿信心。

與Slack以免費和付費相結合的模式一樣,微軟Teams也采用了收費與免費相結合的策略,普通消費者可以使用免費版本。

針對完整版Teams,微軟向企業收費。同時,由于微軟的Teams是免費捆綁在它的Office365軟件里,借助Office365實現收費。

資料來源:微軟官網

根據微軟對外披露的數據,截至2019年3月18日財季,Teams共計擁有4400萬用戶,較11月報告的2000萬日活躍用戶增加一倍多。而微軟2019年11月19日,日活用戶數量達到了7500萬,并創下了單日2億會議參與人數的峰值,這個增長速度也讓外界頗感意外。

對于付費與免費,Slack與Teams各有側重。 盡管Teams和Slack都有免費版本,但是Teams相對而言是免費的,從技術上講,Teams需要訂閱Office Microsoft 365才能用,而Slack是收費的。

目前來看,免費模式會對更多普通用戶具有吸引力,這也是為何微軟Teams能夠在短期內實現用戶數激增的原因。同時,Teams 與Office365捆綁,無論如何肯定會對Slack擴大市場份額有限制。

協同理念的產品之爭

在美國企業協作領域主要有兩類玩家,一是傳統巨頭企業如微軟、谷歌等;另一類就是帶有濃郁硅谷工程師氣質和西方協同文化的創新公司如Slack。

3.1 Slack產品與服務

其在產品與服務方面,擁有以下幾個特點:

3.1.1多版本滿足不同用戶的需求。

Slack通過SaaS的方式,提供4種版本,每一個版本所包含分功能和收費都不相同,以不同類型用戶的需求。

3.1.2聚焦產品的核心功能和特色功能。

Slack的搜索功能,方便用戶隨時搜索Slack上任何文檔和信息;支持多平臺、多設備的實時同步,方便用戶在任何一款設備上繼續為完成的工作;快速可拖拽的圖片黏貼功能。Slack 憑借這些功能迅速獲得了大量早期用戶。

強大的附件添加能力,如利用 dropbox 之類的插件, 發送和分享文件相當方便。channel 功能, 方便進一步劃分Team 或者興趣小組, channel 通常是對整個 team 公開的, 可以自愿添加或者退出。

3.1.3十分重視用戶的產品體驗與傳播。

用戶體驗簡潔又人性化,體現在細節上,當你在對話框內發送一條超鏈接時,如果它是網站鏈接,會顯示網頁標題、內容簡要和圖片;如果是視頻鏈接,可以直接在對話窗口播放;如果是Twitter,會展現全部內容。

Slack依靠的是用戶之間口口相傳的方式,自發推廣的。一般通常是一個公司里單個團隊在使用Slack,逐漸擴散到其他團隊,最后整個公司都在使用它,并會開始愿意為它付費。

Slack通過觸發器激勵用戶行動,并對行動進行對應的獎勵,同時也鼓勵用戶邀請同事。當用戶使用Slack發送信息超過2000條時,就代表已經成功拿下這個用戶。

3.2Microsoft Teams產品與服務

Microsoft Teams主要功能可以概括為四個方面:

無限制的聊天和搜索功能。通過免費聊天與搜索功能,讓團隊成員開心溝通,并始終跟進最新進度。

在線會議和視頻通話功能。使用免費的內置會議和音視頻通話,使整個團隊保持進度一致。

團隊和個人擁有文件存儲空間,享受10GB的團隊文件存儲可見和個人2GB的文件存儲空間。

通過Office進行實時協作。使用Web版Office應用,包括Word 、Excel 、PowerPoint和OneNote,進行協作。

Teams也分成四個版本,每個版本的功能也不相同。

當然,我們也總結了Teams的亮點,如:

強大的團隊協作,能夠將聊天、會議、呼叫、文件和應用整合到一個統一的共享工作區中。進行即時的信息溝通和文件分享,用戶可以根據需要創立頻道。

與自家其他軟件的完美銜接,使用 Word、Excel、PowerPoint、OneNote、SharePoint 和 Power BI 等常見 Office 365應用共同創作和共享文件。其應用商店中可以加載的應用很豐富,可滿足不同行業的工作需要。

平臺與生態延伸

微軟CEO薩提亞·納德拉(Satya Nadella)在解讀財報回答記者提問時表示,在疫情期間和未來的發展中,微軟Teams面臨三個不同的階段:疫情期間對遠程辦公的快速響應和穩定的持續服務;疫情恢復階段的混合辦公時代,兼顧辦公室和遠程辦公,在功能多樣化方面面臨考驗;疫情后的客戶關系建立和穩固上。

不管是哪個階段,協同軟件Slack和Microsoft Teams的競爭都會更焦灼,競爭的核心將從產品服務的功能與體驗,延伸到平臺和生態上。可以說,成敗就在平臺與生態上。

首先,軟件平臺作為載體,具有信息聚合、核心功能實現、應用開發、應用集成等功能。

在核心平臺的競爭上,Slack和Microsoft Teams都具有很強的實力,也都有多年軟件服務的經營,在平臺之上,都集合了聊天群組、大規模工具集成、文件整合、統一搜索等功能,成為分散的溝通方式的聚集中心,在工作場景中實現信息聚合。

在平臺的發展上,兩家都會持續投入技術研發力量,并在AI技術應用、應用體驗等方面發力。另外,也會通過不斷的收購,增強平臺的核心力量。在這方面,Slack收購方向更偏重橫向能力擴展,Microsoft Teams更偏向微軟內部能力的整合。

第二,在生態發展上,Slack大量集成第三方應用,Teams背靠微軟強大的生態體系。

相較于傳統巨頭微軟,Slack依托良好的開放性、易用性,以及對第三方應用的大規模集成,獲得大量企業IT開發者及一般企業用戶的青睞。

Slack通過集成大量第三方應用,不斷擴展產品邊界,增強自身協作能力。目前公司已經基于Google G—suite、Salesforce、Zoom等應用,在辦公、CRM、視頻會議等加強能力,同時提供強大的API接口,開發者可適配各類應用。

微軟在企業應用中有著良好的聲譽。作為Office365套件的一部分,Teams已經是該生態系統中工作群體的首選。據統計,目前Teams前50大客戶中有70%都在用Office365,側面說明了用戶愿意嘗試新工具來提升組織的靈活性。

而Slack還沒有找到很好的辦法去正面撬動微軟的客戶群。對于較小的組織,甚至更多地依賴谷歌系統的大型組織來說,Slack仍然是一種選擇。Slack的核心價值在平臺效應,但目前還未形成微軟一樣龐大的系統生態。

第三,未來的發展方向是企業數字化,協同軟件只是企業數字化的一部分。

IDC報告顯示,全球1000大企業中67%已將數字化轉型變成企業級戰略,而越來越多的國內外企業也將其作為核心戰略。從這種狀況來看,協同軟件行業還是處于高速發展時期,市場發展潛力巨大。

數據來源:海比研究&中國軟件網

目前在這一領域奮戰的公司眾多,全球市場還未形成明顯的巨頭壟斷,這對于微軟Teams和Slack來說都是機會,誰能率先在行業形成更強大的規模效應尤為重要。

微軟CEO薩提亞·納德拉說,從商業連續性的角度看,未來在混合辦公模式下,企業對協作軟件的需求會增加。疫情后的競爭焦點和最緊迫的任務還是構建客戶關系,吸引新客戶,加強現有客戶的黏性,做大市場規模,占據有力地位。

因為在平臺上專注,Slack會深耕協同領域,通過集成擴大橫向覆蓋,其產品的粘性未來會超過微軟。

但是因為微軟生態系統強大,未來微軟Teams生態帶來的規模效應或許會拉開與Slack差距。




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